电动卡车市场、企业分析及发展机遇一览众咨询

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电动卡车,又称电动载货汽车,也可称作电动货车。电动物流车也属于电动卡车电动卡车以车载电源为动力,当前车载电源主要是蓄电池。应用最广泛的电源是铅酸蓄电池,但随着电动汽车技术的发展,铅酸蓄电池由于能量低,充电速度慢,寿命短,逐渐被其他蓄电池所取代。正在发展中的电源主要有钠硫电池、镍镉电池、锂电池、燃料电池等。本文所指的电动卡车是纯电动卡车

电动卡车按承载吨位分为微型卡车、轻型卡车、中型卡车、重型卡车、超重型卡车。但由于受到技术的制约,当前市场在售的电动卡车类型主要是微型卡车、轻型卡车和中型卡车。

市场特征一:电动卡车以轻型卡车为主

据一览众咨询报告显示,我国2017年轻型卡车销量达到171.89万辆,而重型卡车销量也超过了百万辆规模,达111.69万辆。相比这两个卡车细分市场,中型卡车和微型卡车市场规模较小。

图表1 2017年各类卡车销量


数据来源:中国汽车工业协会、一览众咨询

总体来看,当前电动轻型卡车市场处于起步阶段,而电动重型卡车还处于研发推广阶段。2017年电动卡车市场以电动轻型卡车为主,总销量5万余辆。2017年电动卡车销量占卡车总销量的比重非常少,不超过2%。在各类电动卡车中,电动轻型卡车虽在轻型卡车销量中占比较大,但也只有2.91%。其它类型的电动卡车在该类卡车销量的比重几乎可以忽略不计。

图表2 2017年各类电动卡车占该类卡车销量比重


数据来源:中国汽车工业协会、一览众咨询

市场特征二:电动轻卡和电动微面是电动物流车市场主力

微型面包车装载量较轻型卡车小少,但其通过性较好,可以替代部分三轮车市场。主要用于同城快递、商超、生鲜物流、搬家运输等领域。电动轻型卡车载重量较大,购置成本相对较低,性价比相对中型卡车与微型卡车有优势,能够满足同城配送的物流货运需求。

2017年电动物流车销量为14.8万辆,电动轻卡占纯电动物流车总销量约34%,同比2016年增长近250%,增长迅速。电动微型面包车销量为6.4万辆,占比44%。中重型电动物流车销量约1万辆,约占7%。2017年微型卡车销量非常少。

图表3 2017年各类别电动物流车销量占比


数据来源:中国汽车工业协会、一览众咨询

2018年1-7月,全国新能源专用车销量达22887辆。其中电动微型面包车、电动轻型卡车分别占比51%、29%,这两种车型是新能源专用车中销量的主力。而微型卡车销量很少,只销售2060辆。

图表4 2018年1-7月各类别电动卡车销量占比


数据来源:中国汽车工业协会、一览众咨询

市场特征三:龙头企业优势明显

从市场销量来看,电动轻型卡车市场集中度很高,前十家生产企业占据的市场总额达90%以上,前五家企业市场总额超过80%。占据市场主要份额的企业分别是东风汽车、新楚风汽车、大运汽车、中通客车。东风汽车是唯一一家销量上万的企业,占据着超过三分之一的市场份额。

图表5 中国电动轻型卡车市场各企业市场份额


数据来源:中国汽车工业协会、一览众咨询

将电动轻型卡车企业划分梯队,具体情况如下表。从中可发现,梯队之间的差距较大,第二梯队企业销量规模在4000-6000辆左右,第一梯队企业销量规模在9000辆以上,而第三梯队的销量规模都在1500辆以下。这种断崖式的差距,表明占主导地位的企业在行业中具有很大的优势。更多企业详情请关注一览众咨询的《2018-2023年中国电动卡车市场调研及投资前景报告》。

图表6 中国电动轻型卡车企业竞争梯队分布


数据来源:中国汽车工业协会、一览众咨询

市场特征四:新进入者仍有较大机会

占据主导地位的企业优势明显,而这种优势则来自于该企业在传统燃油轻型卡车市场的固有优势,并且率先投入电动卡车的研发与推广。在电动轻型卡车市场前十强企业中,只有东风汽车是传统轻型卡车市场的前十强之一。其它电动轻型卡车企业都是新进企业。

图表7 2017年传统轻型卡车市场销量前十强


资料来源:一览众咨询整理

之所以出现这种情况,其中一个原因是有些传统燃油轻型卡车企业没有投入精力做电动轻型卡车。另外很重要的原因是,传统燃油轻型卡车企业没有突破原有的惯性。因为电动卡车与传统的物流业务结合之后产生了深刻的改变,其销售方式、使用习惯、业务性质、车辆管理、运输组织模式等都发生了一系列的变化,传统卡车企业应用的那一套规则不再适合,甚至是传统业务越强的企业越不容易突破。

这给新进入者参与市场竞争的机会,以吉利商用车为例,吉利商用车依靠其在电动汽车市场方面的优势,进入电动卡车市场,现处于电动轻型卡车市场的前十强。虽然当前的龙头优势明显,但这不是稳定的竞争态势,未来很容易被打破。当前电动卡车市场还处于初步阶段,市场空间有待打开,新进入者仍有进入市场获得市场份额的机会。

市场特征五:企业加大电动重型卡车的研发与推广

电动重型卡车由于载重量大,因此需要更大的电池,然而这会造成卡车自身重量加大,影响长途运输的经济效益。因此,电动重型卡车的研发和推广难度很大。

当前,已经推出电动重型卡车的企业有比亚迪、大运汽车、东风汽车、华菱汽车、一汽解放、湖北三环等。这些企业中,比亚迪的续航里程具有优势,这得力于该企业在电动汽车领域的技术优势。这些企业率先发布电动重型卡车,将先于竞争对手抢占市场。更多企业详情请关注一览众咨询的《2018-2023年中国电动卡车市场调研及投资前景报告》。

面临的问题

1、续航里程有待提升

2018年累计生产的电动卡车续航里程大多在200-250km的范围,而这是空载情况下的极限值。受制于电池容量和装载配置,电动卡车在实际使用中,往往会遇到充电效率低、环境适应力差、续航持续性弱等问题,碰上炎热和暴雨天气等因素也会令电池效率发生衰减,会降低电动物流车行驶效率,甚至产生安全隐患。

图表8 2018年1-7月累计生产的电动卡车续航里程(公里)


数据来源:中国汽车工业协会、一览众咨询

受动力等因素影响,不少电动卡车在行驶中性能有限,容易出现故障、爬坡无法启动等情况,此类车辆实际续驶里程往往只达到200公里,难以胜任高效的长距离运输。

2、经济效益面临挑战

电动卡车因使用电力,每公里使用成本大大低于燃油卡车,并且没有燃油卡车的税费,购车成本与燃油卡车的成本相差不大,电动卡车在生命周期内的总成本要低于燃油卡车。因此,电动卡车能带来一定的经济效益。

然而这是理论上的分析,电动卡车在实际运用中的经济效益面临挑战。主要有以下几点。

1)大部分的电动卡车购车成本上升。2018年6月开始执行新的新能源汽车补贴政策,新能源汽车补贴政策对续航里程小于300公里的汽车补贴额度下降,导致大部分的电动卡车购车成本上升。

2)充电问题影响经济效益。对于快递业的电动物流车来说,需要经常依靠固定充电设施充电,但是慢充时间耗费数小时,快充也要一小时,这满足不了持续性物流配送的时效性要求。要满足配送时效性,则要多配备电动物流车,但这无疑会增加运营成本。

3、配套设施不完善

充电基础设施不完善是当前面临的主要问题,配套电网建设仍处于初步阶段,直接影响到电动卡车的推广。

未来的机遇

1、政策助力推广应用

近几年来,国家为了推广应用新能源物流车,出台了一系列的鼓励和优惠补贴政策。有举措强调,要提升城市交通、物流、环卫等行业新能源汽车应用占比。在过去几年,通过补贴政策促使电动卡车行业有了较大的发展,此后补贴力度向高续航、高能量密度的电动卡车车型倾斜。未来电动卡车将往更高质量方向发展。而更高的续航里程和能量密度将会满足更多样的需求。

监管环境促使人们采用电动卡车,包括国家层面的排放法规(如针对车企所产汽车总二氧化碳的排放目标)和地方层面的准入政策(例如无排放区域的设立)。

当前,不少城市出台了电动卡车不限行的政策,这也将促进电动卡车的推广。

2、技术进步带来多样化的需求满足

特斯拉在2017年发布了纯电动重型卡车,据称最大续航里程达到800公里,其中可能有夸大的成分,但也能说明其技术能力。续航里程是电动重型卡车推行的关键因素,随着技术的进步,电池能量密度将会提升,续航里程将不会是大问题。

电池能量密度提升,使得电动卡车整体的续航里程增加,动力也更加强劲,将满足更多样的货运需求。

3、经济效益提高促进电动卡车的推广

当前制约电动卡车的经济效益的因素主要是基础设施不完善、续航不足和安全性能问题。随着技术进步和基础设施建设的不断完善,将使得电动卡车的经济效益提高。未来两三年,将是电动卡车经济效益提高的阶段。

4、未来两年电动中型卡车将迎来快速发展时机

与电动重型卡车相比,在经济效益上更有吸引力的电动中型卡车新品发布数量不多。从当前情况来看,对续驶里程要求相对较短、针对城市之间应用场景的中型卡车市场将在2020年左右开始迎来快速发展时机。

5、电动重型卡车的推广需要更长的时间

电动重型卡车的新车发布数量越来越多,但受到各种因素的限制,要到数年之后才能有较好的使用。2018年我国已有企业投放电动重型卡车运营。到2020年之前,投放市场的新品数量将逐步增加。一览众咨询预计到2025年左右,电动重卡购买及使用成本才能与传统燃油卡车相当,届时电动重卡将实现快速增长。
编辑:叶子

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