签1800套物流车订单的背后:雄韬股份的氢能大棋局

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11月26日,大同氢雄云鼎氢能科技有限公司(下称“雄韬氢雄”)、物拉邦物流供应链(上海)有限公司(下称“物拉邦”)、上海华熵能源科技有限公司(下称“华熵能源”)三方签订战略协议,计划于2020-2022年在国内市场分别投放不少于300台、600台、900台氢燃料物流车。这次合作将由雄韬氢雄提供燃料电池发动机系统,物拉邦负责车辆市场推广及运营,华熵能源提供燃料电池辅助系统,上海申龙作为重要合作伙伴支持整车匹配及制造。 据雄韬氢雄方面介绍,本次合作立足于由雄韬氢雄主导开发的9吨级燃料电池厢式物流车。该车型搭载了雄韬氢雄研发的48kW燃料电池发动机系统。据悉,这批车辆将提供给京东、顺丰、货拉拉等企业使用。 香橙会研究院从大同现场获悉,物拉邦为上海一家致力于氢燃料电池物流车运营、出行等业务的企业。 据参与活动的物拉邦方面介绍,他们首批100台车辆已经供货30余辆,目前正在上牌阶段,于121日正式开始运营。剩余的70台将在2019年内交货完毕。 而华熵能源是一家研发、生产包括DC-DC、空压机、氢气循环泵、加湿器等辅助系统的公司。公司董事长王荣奎向香橙会研究院表示,华熵能源致力于降低燃料电池汽车整体成本、解决国内燃料电池汽车卡脖子核心部件技术问题并实现产业化。目前产品供货多家国内系统厂商。 同日,雄韬氢雄推动大同氢都建设成果展示在大同举行,香橙会研究院现场参观并试乘了这些产品。


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雄韬股份的氢能版图

 

 

雄韬驶上燃料电池赛道之前,以铅酸电池业务为主。目前产品系列覆盖铅酸电池、锂离子电池和燃料电池。 从2018年年报来看,公司铅酸电池、锂电池及燃料电池营收占比依次为77.1%16.2%2.8%。铅酸电池和锂离子电池主要出口海外,2018年公司铅酸电池出口额占全国32%,海外营收已经超过公司总营收的一半以上。 铅酸电池虽然安全性及技术成熟度较高,但其体积能量密度普遍只有锂离子电池的1/3左右,诸如汽车这类对体积和质量要求很高的应用场景,铅酸电池是不适合的。早期雄韬股份在铅酸和锂电行业走的都是差异化路线,重点并不是在汽车动力市场,而是更多在通信基站、UPS、叉车、家庭储能等多个方面,在2014年凭借其在这些领域的成功顺利上市。 雄韬股份的锂电业务在此不作赘述。 雄韬氢雄CEO熊云向香橙会研究院介绍,雄韬股份从2014年就在考察燃料电池领域,开始布局这条新的赛道。 “从电池发展的规律来看,雄韬股份20多年来走过了铅酸-锂电-燃料电池,符合产业的发展规律。”熊云说。铅酸电池及锂电领域公司将继续夯实基础,而燃料电池将是公司未来一段时间的重点投入方向。 在很长一段时间内,对于燃料电池业务,雄韬股份给大家的印象是利用资本优势在布局燃料电池上下游产业链。 雄韬股份在加氢站建设端参股了氢枫能源,车端组建了一个包含有擎动科技、氢璞创能、氢途科技等等这些燃料电池产业链企业的豪华朋友圈。 近期还出资3000万元投资了广东国能联盛科技有限公司,这家公司是佛山市最大的民营加氢站投建运营公司,同时也是佛山市氢能源公交线路的TC运营商之一。公司投资副总裁赵小丽向香橙会研究院表示,该公司将成为雄韬氢雄在南中国氢能市场拓展的合作伙伴之一。 雄韬股份氢能业务目前涉及有加氢站、上游材料、发动机、电堆等多个环节,香橙会研究院整理如下: 
投资年份 参股公司 主营业务
2016年 氢璞创能 电堆生产
2017年 氢途科技 燃料电池系统
2017年 武汉氢雄 电堆、发动机、膜电极生产
2017年 擎动科技 膜电极生产
2018年 武汉理工氢电 膜电极研发、生产
2018年 氢雄云鼎 电堆、发动机生产
2019年 上海氢枫 加氢站投建和运营
2019年 广东国能联盛 加氢站投建和运营

 
 而在技术端,雄韬股份自身在燃料电池行业积累时间并不长,对于燃料电池这个技术密集型的行业,从储能电池再踏上燃料电池路线,怎么流畅切换呢? 答案是合作。 他们找到了关键的人和团队。这个关键的人就是熊云。 从公开资料中可以看出,熊云的履历非常惊艳——熊云是同济大学博士,就读期间,同济大学校长正是中国新能源汽车的引路人万钢。熊云也是万钢把他从汽车电子带入燃料电池领域的,是他的启蒙老师。 在加入雄韬股份之前,熊云在上汽集团以及上燃动力工作过。其中,熊云在上燃动力工作时间较长(2004年7-20183月),从工程师一直晋升至公司副总经理,曾作为奥运会和世博会的燃料电池车项目总工,完成这两个最早的车辆示范项目,并在其他多个燃料电池专项中作为主导角色出现。目前是科技部新能源汽车专家库成员。 来到雄韬股份后,熊云很快成为了雄韬股份燃料电池业务负责人。香橙会研究院了解到的情况是,熊云在雄韬股份除了关注研发之外,他还是公司氢能业务对外投资、团队搭建、以及产业落地等工作的重要决策者之一。 而雄韬股份燃料电池系统研发团队来自于国内氢能“黄浦军校”新源动力,曾参与多款燃料电池系统研发。目前雄韬氢雄,已实现45-120kW功率产品覆盖。这些产品分别应用于8.5-12米公交车,9吨级物流车及保温车,49吨级重卡,9-18吨级环卫车等多个车型上。整车端则整合了包括申龙、东风、南京金龙、中车、中通、大运等整车资源,取得工信部整车公告16款。 此外香橙会研究院获悉,雄韬氢雄已经完成特别针对船舶开发的180kW系统的设计。 雄韬股份电堆研发,团队则由曾在Ballard和AFCC供职的人员负责。


 
熊云曾在今年接受媒体采访时候表示,未来雄韬氢雄的业务重心还是会在电堆和发动机领域。 本次香橙会研究院特别向熊云提及这个问题。 熊云表示,前期公司涉足加氢站等领域,是为了更好的推动这个行业的示范;后期随着包括央企国家能源集团等众多企业进入燃料电池领域,区域性的加氢设施将会在未来两年内得到区域性内解决,可以满足公交车辆及物流、特种车辆的充气需求。2020年随着一些国内千辆规模运营城市出现,和日本氢能奥运会等活动展示,国际氢能汽车将进入真正意义上的运营元年。 对于雄韬股份下一步布局,他认为纵向上明年将自主电堆产业化,紧跟着将深圳产线复制到大同,他称到2022年,有望发动机成本降到目前的40%,为市场化运营奠定基础;横向上,会更多联合类似物拉邦、华熵能源这类的友商资源进行氢能应用领域及市场拓展,实质上帮助当地的氢能转型。 在应用端,香橙会研究院获悉,雄韬氢雄将关注现有的公交出行市场同时,还将在物流、重卡及环卫车辆领域发力。



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现场探营:雄韬氢雄车子落地能力如何?

  雄韬股份的氢燃料电池汽车,已经批量运营于山西大同和湖北武汉地区。 根据规划,2020年河北张家口、广东、山东等地都可能进入千辆运营的状态。千辆规模的示范运营,将燃料电池汽车优势展现到公众面前的同时,也将直接考验各家企业在系统、整车的真实上路能力。 雄韬股份的氢燃料电池车运营情况如何,香橙会研究院对雄韬氢雄布局氢能业务的几个重镇进行了调研。

大同


 自2018年1月雄韬股份与大同市人民政府签订投资合作协议,至此已经历时近两年,大同市领导多次表态雄韬项目是大同市煤都转氢都的重点项目。 在目前国内正式运营的车辆中,成一定规模、低温运行的车辆主要就是大同和张家口两地。香橙会研究院于11月26日前往雄韬车辆运营所在地,当日下午六点钟,温度零下-17度,通过与公交公司人员交流,车辆当日车辆最早540分出发,运营状况一切正常,此前几日温度更低,也未出现问题。 香橙会研究院再前往雄韬大同的加氢站,从其线上自动检测系统及车辆里程表数据显示,雄韬股份交付山西大同的50台运营公交车辆运营里程总数已达120万公里以上,单车最低运营里程16000公里,最高26000公里,车辆总加氢数量超过57000公斤。 雄韬氢雄总经理助理周强向香橙会研究院表示,目前山西大同在运营车辆,使用的是48KW发动机,该款发动机除了提供驱动动力外,完全可以满足在行驶过程中对锂电充电。数据显示,测算下来平均单车百公里氢耗约5公斤。 目前雄韬在大同已经建成山西首条氢燃料电池发动机系统自动化生产线,已经批量投产,年产能10000套。 雄韬股份在大同市的布局中,首先落下的一子就是雄韬氢雄。也是雄韬股份在大同运营主体。雄韬氢雄由雄韬股份全资子公司深圳市氢雄燃料电池有限公司持股80%,另外20%股权由上海田鼎投资管理有限公司和大同攸云企业管理有限公司分别持股10%


 香橙会研究院从现场获悉,雄韬氢雄首批50辆氢燃料公交车于2019415日正式示范运行,目前的运营包括201路和62路以及恒安新区33路三条公交运行线路。 
线路 往返距离 最高时速(km/h 每日运行趟数 用时(小时)
201路 24 50 6 1-1.5
62路 33 50 5 1.5-2
恒安新区33 30 50 6 -
备注:据悉目前这些公交可实现零下30℃环境下的正常运行,车辆加氢时间小于15分钟,总续航里程可达450公里以上。
   

作为雄韬股份目前氢能源车辆落地运营车辆最多的地区,我们回过头打开雄韬股份在大同的落地史。

2018年月,雄韬股份与大同市人民政府签订《投资合作协议》;
2018年月,正式注册成立大同氢雄云鼎氢能科技有限公司;
2018年月,山西省首条氢燃料电池发动机系统自动化生产线投产;
2018年月,正式签订大同市中国首座制氢加氢一体站《代建协议》同时签订《300 台氢燃料客车采购框架协议》订单;201812月,自主配套的50辆氢燃料公交车正式交付、并顺利挂牌;
2019年4 月,先期交付的50 辆氢燃料公交车正式上线运营,从公共交通领域切实推进大同市能源革命工作;
2019年月,大同首座制氢加氢一体站建设完成并投入示范运营,截止11月份目前已制氢加氢 55000 公斤;

2019年月,雄韬氢雄大同氢能产业园开工。


 

其实至此,经历一个春夏秋冬,雄韬股份在大同这枚棋子方才算是大概率存活了下来。比照国内相关产业园的运营情况,作为最早一批进入大同配合当地政府进行新旧动能转换的企业,彼时站内制氢然后直接加氢运营在国内几乎没有参考对象,摸着石头过河,雄韬与大同之间完成了他们的互相成就。  

武汉


大同只是雄韬股份落下的一颗棋子,在武汉和广东、上海等地区,雄韬股份也打出了自己的起手式。据香橙会研究院调研获悉,目前雄韬股份在武汉落下的武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司(以下简称“武汉雄韬氢雄”),向武汉一共交付20台公交车,涉及线路6条,总行驶里程超过74万公里。
 
线路 238 240 241 272 N237 W237
车辆数 3 2 2 7 3 3
总运营里程   总计里程表数:>740000公里
备注:目前公司投建的汉南加氢站,是武汉首个固定式加氢站,占地15亩,日加注能力1000公斤,加注压力为35Mpa,并预留日加注700公斤70Mpa加注压力扩展空间。
 提及武汉燃料电池必须提到全球6大膜电极供应商之一的武汉理工新能源有限公司,该团队产品此前已经出口美国普拉格(PlUGUs),雄韬股份在武汉抢先于多家竞争对手之前卡位,与武汉理工膜电极潘牧教授团队合作成立了武汉理工氢电。其中雄韬股份持股51%,武汉理工、潘牧、田明星以专利技术入股,承接了武汉理工的膜电极技术,该产业线已经于20191月份投产。这次投资雄韬得到了圈内人士的认可。 武汉是国内燃料电池基础较好的城市,相较于同期涉足该领域的一些省份,近期声音却少了很多,我们判断这并不会影响武汉作为汽车重镇未来在燃料电池端发力。  

长三角、珠三角

 

大同和武汉是目前使用雄韬股份系统运营车辆的两个地区,也是雄韬股份公告中重要的生产基地和在投产业园区。而作为两地运营的雄韬氢雄早在2019年就已经落子广东,并在广东设立有产业园。不过至今雄韬股份并未正式将运营车辆开进广东。 香橙会研究院查阅雄韬股份在广东的系列动作过程中,发现其6月份一份公告值得注意——雄韬氢雄拟出资2200万元与广州开发区设立合资公司广州雄韬氢恒科技有限公司,熊云担任总经理,20197月该公司已经成立,雄韬氢雄持股72.5% 未来广东动作如何,或会与该企业有很大的关系。 和广东类似,雄韬股份在2018年还在上海成立了一家名为上海氢雄信息科技的公司。长三角与珠三角对于目前的燃料电池市场来说,是走在行业示范的前列,想象空间很大,但参与者众多,后期雄韬股份在两地的情况如何还需观察。值得关注的是2019年雄韬股份入股了上海加氢站企业氢枫能源。     雄韬氢雄CEO熊云向香橙会研究院表示,雄韬股份的每一步落子考虑的都是区域范围的。每一个产业园将完成对一个区域的辐射,落子大同也是将辐射整个华北地区。 2020年,雄韬氢雄的工作重心会在华东和华南地区。



  

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香橙会研究院是上海大智慧股份有限公司旗下子公司,有丰富的投研经验和数据生产经验,是氢能行业领先的服务机构。现联合同济大学汽车学院博士团队推出氢燃料电池行业系列研报。该系列研报很多来自市场一手数据,填补了行业研究空白。现开放部分研报,欢迎订购。

  

研报目录:

1、氢能和燃料电池行业研究报告

2、氢能行业研究报告

3、燃料电池行业研究报告

4、中国加氢站深度调查研究报告

5、中国加氢站数据库(每月动态更新)

6、美国加州加氢站实地调研报告

7、空压机市场调研报告

8、氢气循环装置调研报告

9、氢能和燃料电池行业TOP100企业名录


编辑:小鱼

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